決算説明資料 決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

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目次

. 2016

年

12

月期第 四半期

決算概要

2016年12月期 第2四半期決算 ト

2016年12月期 第2四半期決算 概要 事業セ メント別 状況 ．

. 2016

年

12

月期第 四半期

財務諸表概要

連結損益計算書 概要 連結貸借対照表 概要

連結キャッシュフロー計算書 概要

・・・・3 ・・・・4 ・・・・5 6

・・・・8 ・・・・9 ・・・・10

.

市場動向

ー

ン

ーチ市場

マー テ ン サーチ市場 動向 日本 マー テ ン サーチ市場 動向 ロー

・・・・12 ・・・・13

. 2016

年

12

月期通期 業績見通し

い

2016年12月期 業績見通し 概要

2016年12月期 利益増加要因

2016年 事業セ メント別施策・方針

・・・・15 ・・・・16 ・・・・17

.

配当金額

い

2016年12月期 中間配当及び

期末配当予想 つい ・・・・19

参考資料

主 ープ会社一覧 拠点一覧

売上高推移

沿革

連結業績及び主 指標 推移

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2016

年

12

月期

第

2

四半期決算

連結全体

概

予定通

進捗

為替 影響有

IT

ソ

ー

ン事業・そ 他 事業

順調 進捗



国内

ーチ事業 前年 上回

推移 好調 ＩＴソ

ー

ン事業 そ 他

事業 寄与

連結全体

売上高 営業利益 概 予定通

推移



海外

ーチ事業

け 売上高

為替 影響 あ 前年 下回 結果

前年同期

為替 変動

売上高へ 影響額

357

百万円



IT

ソ

ー

ン事業 期初 予想通 進捗し 前年比

20

％ 超え 水準 推移



WEB

ー

ン 事業

ー

ン事業

期初 予想 大 く上回

進捗 前年比

150

％超え 達成

2016

年

12

月期

第

2

四半期決算 概要

 連結全体 既存事業会社 成長及び新規連結子会社 寄与 連結売上高 3.0％ 増収

 前年同期 い 人員採用 抑え い 各利益 い 前年 下回

 四半期純利益 い 前期 計上し Ｒ＆Ｄ社 株式取得 負 発生益等 166百万円 今期 発生し

い 前年同期 減益

単位：百万円

2015

年

12

月期

第

2

四半期累計

2016

第

2

四半期累計

年

12

月期

2016

第

2

四半期累計

年

12

月期

前年同期 比較 業績予想 差異

 連結売上高 主 海外 ーチ事業 け 進捗及び

為替 影響 達成率94.1％ 着地

 好調 事業子会社 寄与及び ーチ事業 い 原価管理

徹底し 売上総利益 当初予想 上回 推移

 販管費 い 各種費用 コン ー 計画

下回 進捗

 経常利益以下 為替 影響及び持分法投資損失 計上

(56百万円) 業績予想 下回 結果

業績予想

売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

526

369

399

405

141

183

7,084

7,299

7,757

539

429

418

実績

実績

四半期純利益

65

.3

％減

前年同期比

営業利益

102

.6

％

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事業

ン 別 状況

・・・ ー

ン

ーチ 関す 事業

・・・

・

ー

ン向け ービ

企画・開発・運用事業

ーチ事業(国内・外)

ＩＴソ ー ン事業

・・・

Web

ー

ン 事業

ー

ン事業等

そ 他 事業

単位：百万円

※事業セ メント 売上高 外部売上 記載し お す

売上高

7,084

7,299

₊₂₁₆

_+3.0%

ーチ事業 国内

4,003

4,314

+311

+7.8%

ーチ事業 海外

2,237

1,815

▲ 422 ▲1。.9%

ＩＴソ

ー

ン事業

733

886

+153

+20.9%

そ 他 事業

110

284

_{+174 +157.5%}

2ご15年12月期

第2四半期累計

2ご1　年12月期

事業

ン 別 状況

ーチ事業

い

ＩＴソ

ー

ン事業

い



国内 売上高

い

医療系及び新領域

ービ

好調 推移し

概 予定通

水準 推移し 前年同期比

7.8

％増



国内事業会社

い

既存・新規顧客

総合的

ー

ン

ーチ ービ

提案

推進し 各 ービ

い

ー 内連携 し

ービ

提供



海外各社

い

前年同期 好調 推移し

UK,US

等 拠点 前年 下回

加え 為替

円高 大 く振

前年・期初予想 下回 結果



ン 利益

い

海外事業会社

売上減

影響 前年同期 下回

主 国内

い

売上増加

粗利増

増加し 人件費等 上回

ーチ事業全体

前

年 上回 水準



積極的 営業展開

新規・既存顧客

前期及び期初 予想 上回 受注 獲得



前年及び今期

新規連結 開始し

ー

社 寄与 あ

前年同期 大幅 上回

売上高 計上 人員増加 伴う人件費 増加等

前期 やや下回

ン 利益

(

前年同期

連結子会社 差異：

・

ッ ワー

・

ッ

)

そ 他 事業

い



WEB

ー

ン 事業

ー

ン事業

成長

人員採用

人件費 増加す

前年・期初 予想 大 く上回 売上進捗 達成

7

連結損益計算書 概要

単位：百万円

百分比 百分比

売上高 7,084 100.0% 7,299 100.0% +3.0%

売上原価 4,081 57.6% 4,392 60.2% +7.6% 売上総利益 3,002 42.4% 2,907 39.8% ▲3.2%

販売管理費 2,464 34.8% 2,479 34.0% +0.6%

人件費 1,475 20.8% 1,468 20.1% ▲ご.5% 外部委託費等 222 3.1% 262 3.6% +18.3%

地代家賃 155 2.2% 144 2.0% ▲　.9%

採用費 53 0.7% 87 1.2% +64.7%

営業権償却費 77 1.1% 71 1.0% ▲、.、%

減価償却費 90 1.3% 68 0.9% ▲24.1%

通信費 50 0.7% 51 0.7% +2.6%

保守運用費 28 0.4% 42 0.6% +49.4%

そ 他 314 4.4% 285 3.9% ▲9.2%

営業利益 539 7.6% 429 5.9% ▲2ご.4%

経常利益 526 7.4% 369 5.0% ▲3ご.ご%

四半期純利益 405 5.7% 141 1.9% ▲　5.3%

2ご15年12月期 第2四半期累計

2ご1　年12月期 第2四半期累計

増減率 参考

特別損益 差異 ▲156百万円

前期1Q 株式取得し R&D社 負

発生益等(166百万円) 発生し 当 2Q い 四半期準利益 減少

上記金額 除い 場合 前年同期 増減率

52.2.％ 減益

今期1Q 含 前期2Q以降 人員採用 積

極化 伴う人員増 各種費用 外部委 託費 採用費 保守運用費等 増加

各種費用 増加 +88百万円

営業外損失 増加 +56百万円

借入金 増加 支払利息(+6百万円)

為替変動 為替差損(+16百万円)

持分法投資損失 計上(+24百万円)

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連結貸借対照表 概要

単位：百万円

流動資産 6,423 5,032 -1,391

現金及び預金 2,384 1,567 -817

受取手形及び売掛金 2,993 2,555 -438

そ 他 1,045 910 -135

固定資産 3,548 3,241 -307

建物 285 279 -7

工具 器具及び備品 167 152 -14

ソ 283 255 -28

1,956 1,717 -239

投資有価証券 114 102 -12

関係会社株式 209 168 -42

敷金 416 432 16

繰延税金資産 42 42 0

そ 他 75 93 18

総資産 9,970 8,273 -1,698

2ご15年12月末 2ご1　年　月末 増減

固定資産( )

当会計期間 償却 計上及び 為替換算 残高 減少

流動負債 4,090 3,014 -1,076

買掛金 1,047 957 -90

短期借入金 542 132 -410

年内返済予定長期借入 578 578 -

1年内償還予定社債 30 20 -10

未払金こ未払費用 716 570 -146

未払法人税 428 104 -323

そ 他 749 652 -97

固定負債 1,935 1,622 -314

長期借入金 1,677 1,388 -289

資産除去債務 107 107 -

退職給付 係 負債 63 58 -5

繰延税金負債 68 57 -11

そ 他 20 11 -9

総負債 6,025 4,635 -1,390

純資産 3,945 3,637 -308

資本金こ資本剰余金 1,095 1,109

-利益剰余金 2,619 2,660 +41

そ 他 包括利益累計額 59 -261 -320

新株予約権 16 16

-少数株主持分 156 113 -43

自己資本比率 37.8% 42.4% +4.6p

2ご15年12月末 2ご1　年　月末 増減

四半期純利益 稼得 利益剰 余金 増加

為替 変動 為替換算調整額 変動 ▲315百万円

純資産

主 Kadence社 株式取得

借 入 借入金等 返済 短期・長期借入金 減少

連結

ッ

ー計算書 概要

営業 ッ ・ ー 486 57 ▲ 42。

税引前純利益 683 369 ▲ 314

減価償却費 116 89 ▲ 2、

償却額 77 71 ▲ 　

負 発生益 ▲ 234 0 +234

段階取得 差損 68 0 ▲ 　。

持分法 投資損益 ▲：利益 ▲ 。 24 +32

売上債権 増減額 ▲：増加 111 291 +180

棚卸資産 増減額 ▲：増加 157 4 ▲ 154

仕入債務 増減額 ▲：減少 ▲ 1　1 ▲ 1。 +144

法人税等 支払額 ▲ 　。 ▲ 5ご2 ▲ 434

そ 他 ▲ 254 ▲ 2、ご ▲ 1　

投資 ッ ・ ー ▲ 1ご、 ▲ 59 +48

有価証券 取得 支出 ▲ 21 ▲ ご +21

有形固定資産 取得 支出 ▲ 3。 ▲ 32 +7

無形固定資産 取得 支出 ▲ 。1 ▲ 3ご +51

子会社株式 取得 支出 ▲ 1ご1 0 +101

連結 範囲 変更 伴う子会社株式 取得 支出 138 10 ▲ 129

そ 他 ▲ 3 ▲ 、 ▲ 4

財務 ッ ・ ー ▲ 13　 ▲ 、。1 ▲ 　4　

短期借入金 純増減額 ▲：減少 86 ▲ 3。、 ▲ 4、3

長期借入金 返済 支出 ▲ 1　ご ▲ 2。9 ▲ 129

配当金 支払額 ▲ 41 ▲ 。、 ▲ 4、

そ 他 ▲ 21 ▲ 1。 +4

現金同等物 換算差額 8 ▲ 42 ▲ 51

現金及び現金同等物期末残高 1,658 1,566 ▲ 93 2ご15年12月期

第2四半期累計 実績

2ご1　年12月期 第2四半期累計

実績

増減

負 発生益等 減少

前期 実施し M&A 発生し

負 発生益・段階取得 差損 減少 計：▲166百万円

法人税等 支払額 増加

前期 稼得し 利益 増加し

法人税等 支払額 増加 +434百万

円

借入金返済額 増加

主 Kadence社 株式取得

11

.

ー

ン

ーチ市場 動向 日本

日本 市場

ンターネッ

ーチ

ン

ーチ

堅調 推移

2015

年度

い

市場全体

1,946

億円

拡大

1,269

1,272

1,296

1,262

1,297

430

459

523

573

588

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

億円

そ 他 調査 ネッ ーチ

607

億円

(

前年比

+3.2%)

1

339

億円

(

前年比

+3.2%)

出典：JMRA 第41回経営業務実態調査

1

885

1

835

1

819

1

731

1

699

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成長 継続し い

次 成長市場 あ

中東・

大

成長へ 市場規模 大 い欧米 堅調 推移

.

ー

ン

ーチ市場 動向

ー

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2010

2011

2012

2013

2014

中東

南米

ッ

北

ー ッ

2013

→

2014

成長率

▲0.8% +

0.3

1.6

▲0.3%

+

2.6

+

9.1

ー ッ 北

南米 中東

USDM

出典ESOMAR GLOBAL MARKET RESEARCH 2015

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売上高

14,859

16,535

_+1,676

_+11.3%

ーチ事業が国内き

8,336

_9,050

ーチ事業が海外き

4,566

_4,782

ねTｿﾘ ｰｼ ﾝ事業

1,704

2,094

そ 他 事業

253

₆₀₉

営業利益

1,233

1,251

₊₁₈

_+1.5%

経常利益

1,185

1,213

+28

+2.3%

当期純利益

559

640

+81

+14.6%

1株当 当期純利益が円き

30.81

32.76

2ご15年12月期

実績

2ご1　年12月期

計画

2016

年

12

月期 業績見通し 概要



各事業

堅調 成長 維持し 連結

11%

増収 計画



ーチ事業 海外

い

Kadence

ー

け 進行基準へ 変更 伴う一時的 収

益 無く

特

け 経済環境・為替 状況 考慮し策定



各利益

い

中期経営計画 沿

利益水準 見込

※事業 ン 売上高 外部売上 記載し す

2016

年

12

月期 利益増加要因

2016

年

12

月期

業績予想

2015

年

12

月期

実績

営業利益

1

251

営業利益

+

18

百万円

営業利益

1

233

利益率8.3％

ITｿﾘ ｰｼ ﾝ事業

売上増 よ 粗利増

+

38

サーチ事業 売上増 よ 粗利増

+

231

そ 他 事業 売上増 よ

粗利増

+

218

販管費 広告・販促費

増加分

+

67

Kadence

会計基準変更 よ 一時的 収益増加分

191

採用費 費用増加分

+

66

販管費 そ 他 費用増加分

+

145

1

041百万円

前期 特殊要因 除い 場合

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2016

年 事業

ン 別施策・方針

ーチ事業

ＩＴソ

ー

ン事業

そ 他 事業

(WEB

ー

ン 事業

ー

ン事業

)



生産性・付加価値向上



北米市場 開拓

ー強化



ービ 領域 拡大

→

ン 診断 ワー

ッ

ー 等



提案力強化

顧客開拓 推進



生産性・品質 向上



新規 ービ 開発・事業領域 拡大

→

ー 連携推進・

ーチ活用等



人員採用積極化

ッ

ン 拡大

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0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

7.9

9.7

12.6

13.5

％

円

1株当た 配当金額(左軸)

配当性向(右軸)

4.5

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 配当金 過去 遡及し 記載し お す

※過去 株当た 配当金 分割遡及後 小数点 位 切 捨 記載し お す

3.3

2.1

1.7

0.9

5.0

2016

年

12

月期 中間配当金額 予想通

2.5

円 実施

期末配当金額

い

1

株当

2.5

円 予定

(

通期

.0

円 配当予定

)

2016

年

12

月期 中間配当及び期末配当予想

い

33.1

19.5

15.2

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会社概要

社

名

株式会社

・ ー

ン

ー

代 表 者

五十嵐

幹

設

立

2013

年

6

月

3

日

資 本 金

5

億

6

,

285

万円

従業員数

連結

1,382

名

う

臨時従業員

235

名

事業内容

ーチ事業・

IT

ソ

ー

ン事業他

持株会社体制へ 移行 伴い新規設立

事業領域～ネッ

ーチ

総合 ー

ン

ー へ～

ネッ

ーチ

_ネッ

_ーチ

+

ン

ーチ

ー

ン

ーチ

_ソ

ー

_ー

ン

_ン

ー

ン

ーチ

+

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主

ー 会社一覧

Marketing Research(Japan)

ー ン ーチ(日本国内)

ー ン ーチ

す ービ 提供 ー実施及びコンン ーチ 企画設計ー ン

顧客行動分析 業務コン

ン 提供 生活者 ン

読 解く専門性 持

顧客行動分析

業務コン ン

・ 領域

ー ン ーチ事業

海外進出 特化し 調査・

コン ン ・

主

ー 会社一覧

Marketing Research(Overseas)

ー ン ーチ(海外)

英国 米国及び 展開し

ー ン ーチ事業

行う企業 ー

ン ・ ン ー 拠点

欧米 ン ン 持

ー ン ーチ会社

北米 い 疾病

医療従事者・患者専用 ター 管理・運営 実施

東南 市場全域 け ー ン ーチ 関す

ービ 提供 タ 王国 びそ 他 地域

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主

ー 会社一覧

/ ー ン向けWEB

企画・開発・運用

Panels ネ 提供 ービ

WEB/MOBILE ー ン

UI/UXコン ン

ー ン ン ーチ

One Stop Shop

IT Solution etc.

ITソ ー ンそ 他

ン ー ター管理 ーチ 関す ービ 提供

関連会社

開発・ ン

ン ービ 提供 消費者 ータ 活用し_{最先端 ー ン} ービ 提供

WEB 開発・

拠点一覧

Tokyo Osaka

Hakodate

Shanghai

Bangalore

Singapore New York

New Delhi

Mumbai

Hong Kong Dubai

Boston San Francisco

Ho Chi Minh City Hanoi

London

Sofia

Barcelona

Bangkok Los Angels

Jakarta

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0 500 1,000 1,500

0 5,000 10,000 15,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

国内

ーチ事業

ー

海外 ＩＴソ

ー

ン事業

事業領域・

拡大し

順調 成長

売上高推移

(

事業

ン 別

2008

年

10

月

東証

ー 上場

百万円

各事業 売上高推移

ITソ ー ン事業

ーチ事業(海外)

ーチ事業(国内)

そ 他 事業 百万円

売上高(棒 ：左軸) 経常利益(折 線 ：右軸)

沿革

株式会社 UNCOVER TRUTH 設立

6月 単独株式移転 株式会社 ・ ー ン ー 新設し 持株会社制へ移行

Markelytics社及びMedePanel社 株式取得

8月

ン ー 子会社 Cross Marketing Asia 設立・営業開始

9月

簡易株式交換 株式会社 ー 子会社化

11月

2013年4月

2014年5月 本社 東京都新宿区 移転 東京

2012年5月 中国(上海) 子会社 Cross Marketing China 設立・営業開始

株式会社 ン ッ ソ ー ン事業 一部 譲受し

株式会社 ・コ ー ン 営業開始

2011年8月

2003年4月 東京都渋谷区 創業

2008年10月

株式会社VOYAGE GROUP及びそ 子会社 株式会社 ーチ ネ 資本・業務提携

2004年1月 東京都中央区 移転

2006年5月

東京証券取引所 ー 市場 上場

11月 欧米 等8ヶ国 展開す Kadence ー 子会社化

関連会社 ーチ・ ン ・ ン 連結子会社化

2015年2月

・コ ー ン 函館 子会社 ・ ッ ワー 設立

4月

株式会社 ー 株式会社 ー ン 設立・営業開始

7月

Cross Marketing Thailand Co., Ltd 設立 Jupiter MR Solution タ 子会社化

8月

・コ ー ン JIN SOFTWARE株式会社 現 株式会社 ・ ・ ッ 子会社化

9月

Japan Publicity社 ー ン 事業譲受

11月

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連結業績及び主 指標 推移

売上高

単位：百万円

ーチ事業

ITソ ー ン事業

そ 他 事業

営業利益

経常利益

当期純利益

純資産

総資産

2011

年

12

月期

2012

12

月期

年

2013

12

月期

年

2014

12

月期

年

4,424

5,446

6,293

8,141

436

555

725

536

544

581

751

521

330

313

438

245

1,826

2,017

2,558

2,897

2,831

3,088

4,012

7,872

6,663

1,372

106

5,400

876

17

4,619

827

－

4,114

310

－

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 指標(EPS,BPS) 過去 遡及し 記載し お す

1株当 配当金(円)

EPS(円) BPS(円) ROE(％) ROA(％)

4.5 13.61 150.54 9.5 3.1 3.3 24.62 136.45 19.7 11.01 2.1 17.18 112.42 16.4 10.14 1.7 17.97 99.55 20.1 11.65

2015

年

12

月期

本資料 関す

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